什么是金融理财师(什么是金融理财的第一步)

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什么是财务管理(AFP)

前提或条件

笔记本步骤或流程

财务管理是一项综合性的金融服务。是指对客户的财务和生活状况进行分析和评估的专业理财经理。

2.明确客户的理财目标，最终帮助客户制定出清晰合理的理财计划，能够满足客户不同的人生阶段。

3.需求，最终实现财务独立，自由，生活自由。其实最终目的还是为了实现财务自由。

财务管理是一项综合性的金融服务。不仅仅是投资，而是家庭理财的方方面面。

理财是专业人士提供的金融服务。不仅仅是卖产品，更是为客户做资产配置。

6理财是对客户一生的理财服务。不仅仅是暂时的，而是终身为客户服务。

财务管理是一种动态的财务管理服务。每个家庭的情况都是随着环境和时间不断变化的，也要不断调整。

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