快手每股发售最高115港元(快手将于2月5日在香港上市)

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　　本报记者陈妍希

　　 Aauto完成共享代码更快1024。

　　 1月26日上午，汽车快科技在HKEx发布正式全球发售公告，称将在全球发售3.65亿股，其中香港市场913.05万股，国际市场3.56亿股。最高发行价为每股115港元，股票代码为1024。

　　 1月29日是预计定价日，2月5日将是Aauto更快的正式上市。Autoquicker将买卖100股b股。

　　以115港元计算，Aauto Quicker的股份市值约为4724亿港元。

　　同一天，Aauto更快科技正式公布了认购上市文件。公告显示，Aauto faster建议采用不同的投票权结构，该结构将在全球发售完成后生效。

　　根据这一结构，Aauto Quicker将分为A类股份和B类股份，A类持有人持有每股10票，B类持有人持有每股1票。，在少数保留决议的表决中，每股只有一票。

　　快方正和程是A类股的受益者，拥有10倍投票权。

　　全球发售完成后，快的车董事长兼首席执行官苏华将拥有4.27亿股A类股和5，696.1万股B类股，约占已发行总股本的11.79%。正常情况下，苏华的投票权约为39.36%，但投票权与所持股份数相同，即11.79%。

　　快的汽车执行董事兼首席产品官程将拥有3.39亿股A类股和4，556.9万股B类股，占已发行总股本的9.36%。通常情况下，他的投票权为31.2%，相关预留事项为9.36%。

　　这意味着，通过AB股结构，和成可以相对较快地保持对Aauto的控制权，更快地成为Aauto的控股股东，即使他们不是Aauto持股比例最高的股东。事实上，腾讯在a auto quickless中的持股比例最高，发行完成后将持有a auto quickless已发行股本的17.74%。

　　其他大股东中，五元资本(原晨兴资本)持股13.7%，Aauto Quicker的两位创始团队成员殷新和杨元熙分别持股1.99%和1.7%。

　　上市后汽车的快速所有权结构

　　公告还披露了Aauto Quicker的基石投资者名单，共有10名投资者。包括资本集团基金、淡马锡旗下的Aranda Investments、新加坡政府投资公司(GIC)、京顺、富达国际、贝莱德、加拿大养老金计划投资委员会全资子公司CPP Investments、阿波罗资本旗下的Sunny Festive、MSIM摩根士丹利的投资管理业务、阿布扎比投资局(ADIA)。

　　 auto fast的基石投资者

　　 2017年、2018年、2019年，Aauto快的收入分别为83亿元、203亿元、391亿元，调整后利润分别为7.7亿元、2亿元、10.3亿元。

　　经过三年的快速发展，Aauto Quicker也有一些成长的烦恼，比如收入增长缓慢、用户规模瓶颈等。

　　在截至2020年9月30日的9个月中，Aauto Quicker盈利407亿元，调整后运营亏损72亿元，日活跃用户2.6亿，月活跃用户4.83亿。在截至2020年11月30日的11个月中，Aauto Quicker总营收525亿元，运营亏损94亿元，日均活跃用户2.6亿，月均活跃用户4.81亿。

　　 2020年录得大幅亏损。Aauto faster给出的解释在于加大销售和营销投入的战略决策，从而不断扩大用户基础，提升用户参与度，提高品牌知名度，发展整体生态系统。但从上述数据来看，去年9-11月，Aauto更快的月活跃用户数有所下降。

　　本次全球发售的上市文件也更新了对2020年全年业绩的预估。Aauto Quicker表示，截至2020年12月31日的一年的预计净亏损将比2019年有所增加。AutoQuicker表示，由于对生态系统的持续投资，预计近期销售和营销支出以及R&D支出的绝对金额将会增加，不能保证近期能够盈利。

　　在此次上市中，Aauto faster将利用融资所得加强生态系统，提高研发和技术能力，并将其用作营运资本

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