长安新能源和阿维塔科技(长安阿维塔车标)

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　　 2022年6月25日，重庆国际车展，长安汽车、华为、当代安培科技有限公司联合发布“Aouita 11”。

　　 7月15日，长安汽车发布—— h1 2022年净利润50亿至62亿的业绩预告，同比增长189%至259%。两个指标都高于比亚迪。

　　自2022年初(7月15日收盘)以来，长安汽车和比亚迪分别上涨了55.1%和26.1%。尽管涨幅巨大，但长安汽车的市值仍不到比亚迪的五分之一，似乎还有空间。

　　可惜长安汽车赚到了“燃油车的一块铜板”。

　　根据《产销快报》，2022年H1长安汽车总销量为112.6万辆，同比下降6.25%；其中，新能源汽车销量仅为8.5万辆，占总销量的7.54%。比亚迪就更不用说了，SAIC集团2022年在H1销售了39.2万辆新能源汽车，占总销量的17.6%。

　　根据预测，长安汽车H1 2022年最大净利润为62亿，其中21亿来自第一季度奥乌塔增资后的“公允价值重新计量”，而SAIC Q1扣非净利润已达50亿。无论是总产量，还是新能源汽车产量和盈利能力，长安汽车和SAIC都有很大差距，但市值不相上下。

　　 “好日子”又回来了！

　　长安汽车前身是一家军工企业，1991年从铃木公司引进了奥拓微型车的生产技术。到1996年，生产能力将达到15万辆/年，并可制造微型车用江铃牌汽车发动机。

　　 1996年11月和1997年6月，长安汽车先后在深交所发行b股和a股。

　　 2001年，长安汽车营收和净利润分别为73.3亿和1.6亿。

　　 2014年，长安汽车营收529亿元(其中整车销售收入527亿元)，同比增长35.2%。

　　 2001年至2014年，营收年均复合增长率为16.4%。

　　 2014年至2018年，营收增速逐年下滑，2017年仅为1.9%，2018年为17.1%。

　　 2019年至2021年，营收增速逐年提高。2021年营收突破1000亿，同比增长24.3%。

　　长安汽车的营收增速呈现完美的“V”形，似乎“好日子”又回来了。

　　不能撕掉的廉价标签

　　判断一个汽车品牌是“豪华”、“中档”还是“便宜”，最简单的方法就是看价格。一旦被“贴上标签”，需要很长时间才能“撕掉”。

　　 2016年，特斯拉model 3还没上市。主力车型为Model S和model X，出厂均价高达48.9万元/辆。2021年，Model 3成为绝对主力，平均出厂价格降至30万元，但仍有很多人将特斯拉视为“豪华品牌”。

　　 2020年，比亚迪平均出厂价突破20万元。2022年停止燃油车销售，中高端车型陆续发布，平均出厂价逐步提高。，先入为主的观点很难在短时间内扭转。

　　长安的自主汽车品牌是从“低端”起步的，很多人总把它看做“肤浅”。

　　 2001年长安汽车销量约20万辆。其中“长安之星”4.36万，平均出厂价5.46万；奥拓3.32万，出厂均价4万，微型面包车7.37万，出厂均价2.4万。

　　 2004年销量增至45.4万辆(其中总部20.5万辆，铃木11万辆，福特2.34万辆，南京长安5.82万辆，河北长安5.76万辆)。

　　截至2014年底，长安汽车累计出货1000万辆，成为首个销量“千万”的中国汽车品牌。

　　 2016年长安汽车销量306万辆，达到巅峰。

　　 2018年销量降至208万台，2019年降至176万台，开始反弹。2021年销量为230万辆，同比增长14.8%。

　　长安汽车销量虽高，但中低端产品占绝大多数。查看工厂平均价格

　　 2014年销量254.4万辆，出厂价平均2.07万/辆；

　　 2016年销量突破300万辆，销售收入785亿元，出厂价2.6万元/辆；

　　自2017年以来，平均销售p

　　 SAIC、一汽、广汽等汽车集团的支柱都是合资品牌，上汽大众、一汽丰田、广汽本田……长安汽车的合资品牌也有短暂的辉煌。

　　 2016年，长安净利润突破100亿。长安福特总销量高达96万辆，净利润182亿(净利润率14.4%)，对集团净利润的贡献超过90%。

　　 2018年，由于产品更新速度慢和质量问题，长安福特销量暴跌50%，不足42万辆，由盈转亏。2019年，长安福特销量减半至18.3万辆，亏损扩大至38.6亿。

　　受长安福特业绩影响，长安汽车2018年至2020年亏损分别为31.7亿、47.6亿、32.5亿。

　　在Q1，2020年，长安福特和长安马自达分别售出3万辆和1.7万辆汽车。在本季度总销售额中的份额分别为10%和5.7%，合计为15.7%(数据来自销售快报)。

　　 2020年，长安福特销量回升至21.4万辆，其中SUV车型同比增长近80%。

　　 2021年，长安福特销量重回30.5万辆，净利润增至24.8亿元，净利润率仅为4%。

　　在Q2，2022年，长安福特和长安马自达销量分别增长至5.2万辆和2.3万辆，占本季度总销量的份额分别为11%和4.8%，合计15.8%(数据来自销售快报)。

　　国产福特的短暂辉煌和“陨落”，导致了“长安过于依赖合资品牌”这种似是而非的说法。

　　 “市场换技术”，设立汽车合资企业的目的是“依赖”。SAIC“依赖”大众/通用，一汽“依赖”大众/丰田，广汽“依赖”本田/丰田.只有长安的合资伙伴，从铃木和雪铁龙到福特、马自达和沃尔沃，远不如大众和田亮可靠。

　　新能源汽车尤其是插电式混合动力汽车的快速崛起，敲响了中低档燃油汽车的丧钟。比如长安福特的主力车型蒙迪欧，排量2.0T，车长4.9m，0~100加速6.5秒，百公里油耗10升左右，16-21.7万不等。这一级别的燃油车处境越来越尴尬。

　　在依赖的年代，合资伙伴并不强大。现在那个时代已经过去了，合资品牌对长安汽车的贡献更加无望。

　　扭亏为盈——看到太阳，他所有的荣耀

　　 2016年福特销量下降之前，长安汽车整车销售毛利率处于高位。

　　 2017年毛利率触底后，稳步上升；2020年毛利136亿元，毛利率16.4%；2021年毛利153亿，毛利率15.5%。2021年，SAIC售出546万辆汽车，汽车销售毛利率仅为4.9%。

　　 2016年，长安汽车平均出厂价格仅为2.6万元，成本2.1万元，自行车毛利4600元，毛利率17.9%；

　　难能可贵的是，合资品牌销量占比下降，而长安汽车平均出厂价稳步上升

　　 2019年平均出厂价4万元，单车毛利5900元；

　　 2021年平均出厂价4.3万元，自行车毛利6670元，毛利率15.5%，比2016年下降2.4个百分点。

　　相比之下，2021年SAIC平均出厂价超过10万元，自行车毛利只有5000元。

　　用蓝色虚线代表毛利(率)，彩色堆积柱代表费用(率)，可以看出长安汽车近年来业绩提升的原因。

　　，毛利(率)稳步增长。2018-2020年，毛利率稳定在14.7%，2021年突然上升到16.6%，绝对金额高达175亿。

　　，费用率持续下降2018年毛利率14.7%，销售费用率、管理费用率费用率、R&D费用率分别为8%、3.2%、4.8%，合计16%，高于毛利率1.3个百分点。

　　 2021年毛利率提升至16.6%，销售费用率和R&D费用率分别下降至4.4%和3.3%，管理费用率小幅上升至3.3%，合计11.1%，比毛利率低5.5个百分点。

　　 20分钟后

　　可惜长安汽车的盈利方式是基于传统燃油车。2021年销售的230万辆汽车中，新能源乘用车只有10.6万辆，其中70%是微型电动汽车。

　　 2021年年报显示，新能源乘用车和商用车总销量11.4万辆，销售收入12.36亿，平均出厂价1.08万元！

　　 2022年1-6月，新能源汽车销量同比增长127%，但由于基数较低，绝对销量仅为8.5万辆。7月1日起，长安新能源汽车功臣奔奔-Star停售，主推尺寸更小、性能更低的鲁珉系列。

　　低价新能源汽车不仅没有贡献利润，还造成了亏损。长安汽车的辉煌业绩完全来自于低成本的传统燃油车。在《看不见太阳》中，他所有的荣耀都被即将到来的黑夜所埋葬，来自低成本燃油汽车的利润应该被视为“浮云”。

　　品牌分为两类乘用车和商用车。长安自主品牌乘用车销量早在2015年就突破百万。

　　 2021年230万的销量中，自主品牌贡献了175.5万辆，同比增长16.7%。H1 2022，自主品牌销量90万辆，同比下降6.8%；其中，自主品牌乘用车销量62.9万辆，同比下降4.6%。

　　针对自主品牌大而不强的情况，长安汽车选择了正确的策略——电动化、智能化，实力差，没有收到预期的效果。

　　带电

　　 2017年10月，长安汽车发布“香格里拉计划”，主要目标是2020年打造新能源汽车三大专用平台，2025年停止销售所有传统燃油车。

　　 2017年，长安汽车给出了几组目标

　　 2020年将售出400万辆汽车。其中自主品牌246万，新能源35万；

　　 2025年目标销量600万辆，自主品牌350万辆，新能源汽车116万辆；

　　但2020年实际销量仅为200万辆(平均出厂价为4.1万元/辆)，其中新能源汽车销量约为3万辆。相比三年前公布的计划，2020年整车销售目标50%，新能源汽车销售目标8.6%。

　　根据香格里拉计划，长安汽车将在2025年前投入1000亿(300亿动力电池、200亿充电及服务、400亿产品研发、100亿专用平车)。

　　原定的2020年目标没有实现，长安汽车表示香格里拉计划正在更加稳步的推进。根据调整后的计划，2025年长安汽车总销量为400万辆，其中新能源汽车105万辆。

　　智能化

　　 2018年8月，长安汽车发布智能战略——北斗舒天计划，“旨在从传统汽车制造企业向智能出行科技公司转型”(《2018年报》)。

　　当时提出的目标是“2020年不再生产非网联汽车”、“100%网联”、“100%配备驾驶辅助系统”、“2025年上市L4智能驾驶产品”。

　　 2021年年报列举了“舒天计划”的成果如下远程泊车系统(2018年从4.0版本升级到6.0版本)，部分智能驾驶舱功能(AR导航、四屏联动、手势控制等。).

　　 “香格里拉”、“北斗舒天”方向不错，但长安自身实力、品牌号召力、整合外部资源能力不足。

　　 2021年5月20日，与蔚来合资成立“奥伊塔”。同年11月，长安、华为、宁德联合推出的“奥伊塔”亮相。

　　 2022年4月，长安将鑫源汽车命名为“深蓝”，并发布“长安深蓝C385”。新车分为纯电动、增程、氢电动三个版本。

　　通过“奥伊塔”与华为、宁德深度绑定，是长安汽车“突围”的唯一希望。

　　华为和宁德是无可争议的领导者。长安汽车是奥伊塔的短板，而且很短！

　　在汽车领域成为豪华品牌的门槛很高，丰田、大众、通用从来没有跨过半个世界。仅出现半年的奥伊塔自称为“奢侈品牌”

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