鹏华新能源精选混合基金经理(鹏华基金动力新增长)

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　　近期新能源赛道市场备受关注，继续领涨a股市场。市场分析人士透露，现阶段新能源板块的强劲反弹，在于上海等地疫情得到控制，经济逐步步入复苏，带来了新能源汽车产业链中下游需求的改善；另一方面，国内流动性宽松，股价更有利于成长风格。，美联储加息兑现，紧缩预期影响可能减弱。

　　值得注意的是，深耕新能源领域十余年的人气基金经理颜，现已担任鹏华股权三部总经理，参与管理鹏华沪深港新兴成长基金(003835)，在4月底以来的新能源板块反弹中取得了不俗的成绩。，其管理的鹏华新能源汽车主题混合基金(016067)目前正在发售，将进一步聚焦新能源赛道的优质细分领域，在深度的基础上，至此，鹏华基金在新能源领域的前瞻“四方”产品线布局逐渐清晰。除上述产品外，在主动权益方向，鹏华基本面投资专家梁浩、张红军管理的鹏华新能源精选(011956)和孟浩管理的鹏华环保产业(00409)均取得了不错的业绩；在被动投资领域，以董岩为首的鹏华碳中性ETF和光伏ETF为投资者提供了便捷的场内投资工具，布局新能源细分领域。

　　颜锚定基因优秀龙头企业，走向新能源产业。

　　经过多年的深入研究和不断专注，颜已成为新能源投资研究领域的精湛力量。她对新能源赛道的坚持源于她的长远眼光，正如她曾在一次公开演讲中所说“我们应该把维度拉长，来看我们持有的核心资产的表现。2020年新能源汽车大热，美股特斯拉市值一万亿美元。尽管年初有所回调，但我们看一只我们持有的股票，把它作为我们的核心资产，看行业趋势，看更长远的维度。未来5-10年新能源汽车的大趋势没有改变。”

　　在颜看来，虽然新能源汽车赛道未来的确定性很高，但在市场的不断演绎中，中间的波折难以避免。2019年至今，整个赛道经历了几次大的回调。但在这个过程中，她依然锲而不舍地观察着行业的变化，执着地挖掘高成长企业。针对未来的投资管理，颜致力于实现更高的要求——要努力控制回撤，避免影响业绩弹性。宏观不佳的情况下，在自己能力圈内的板块内切换风格是控制撤退的有效方法。，也要避开机构持仓过于集中的股票，避免资金交易拥挤可能形成的踩踏效应。但对于颜来说，这些都不是最核心的担忧。公司基本面是否优质，业绩能否持续超预期，能否实现快速增长是投研要考虑的关键因素。

　　随着a股市场的分化和风格轮动的加剧，在近几年投资难度明显加大的市场环境下，基民需要投资实力突出的基金经理。对于在新能源领域深耕12年的老鸟颜来说，投入和研究的实力无需多言，历史的表现已经成为最好的诠释。其名下长期管理的新能源主题基金净值增长率超过300%，成为市场罕见的“三年三基”。得到了基民的认可，成为公募圈超人气的基金经理。加入鹏华基金后，颜继续被委以重任。担任任鹏华华基金、鹏华上海、深圳股票投资部总经理

　　难能可贵的是，与市面上大多数只专注于投研的基金经理不同，颜更愿意在此基础上倡导和引领理性的投资理念，用自己的力量与投资者深度链接，成为长久而真诚的专业伴侣。通过积极互动、高频输出研究观点、热情解答投资者提问等方式，颜不惜一切代价与投资者分享自己的职业研究成果。除了参与人气颇高的鹏华基本面投资大学堂的直播，颜在蚂蚁财富等第三方平台拥有常驻账号并亲自管理，在基民中广泛活跃。她经常与持有人密切互动，积极分享新能源领域的研究成果，引起高度关注和讨论。

　　孟浩从中观行业来看，我们看好新能源和光伏产业链的投资机会。

　　自年初以来，a股市场经历了一个黑暗的时刻。虽然近期反弹重现曙光，但主要股指的深度回撤仍给投资带来很大难度。在此背景下，鹏华基本面投资专家孟浩基以前瞻性的预测，积极把握市场的结构性机会，在市场的复苏中能够稳步战胜震荡行情。不仅业绩年度领先，中长期也获得了丰厚的回报。银河证券数据显示，截至今年7月8日，其代表的鹏华环保产业(000409)近一年净值增长率为7.07%，在同类基金中排名前五；近三年来，该基金以273.61%的净值增长率位列同类基金前3，再现基本面投资专家的实力与风采。

　　其实不仅仅是在今年的市场波动中有效把握市场机会。中长期表现来看，梦好奇的产品表现出稳定、可持续的可贵品质。，数据显示，同样由孟浩管理的鹏华消费领先(160624)，近三年和五年分别以147.58%和182.93%的净值增长率位居同类基金之首，荣膺银河证券三年和五年双五星基金。值得一提的是，在过去1、2、3、5年，鹏华消费领先基金的历史业绩在同类产品中排名第一。

　　稳定而优秀的表现不是偶然的，而是由于孟浩多年投资和研究的积累。回顾孟浩的证券从业经历，2014年从北大毕业后通过校招进入鹏华基金，在研究部做研究员，一直到2018年。在此期间，他的研究行业涵盖了媒体和互联网、轻工制造、环保产业等。2017年在研究部担任中流制造组组长，研究范围涵盖环保产业、轻工制造、机械、电气设备、新能源等行业，专注于新能源领域的投资和研究。2018年起，孟浩调任鹏华股权投资二期，正式开启基金经理生涯。

　　孟浩对新能源产业的关注由来已久，尤其是其代表产品鹏华环保产业。整体来看，孟浩投资新能源产业具有布局早、持股比例大、持股周期长的多维度特征。根据历史公开披露报告，早在2019年三季度，我们就关注了新能源行业，构建了“宁组合”；根据2022年一季度披露的季报，基金前十大重仓股均为新能源概念股；从其接手以来11只重仓股的披露来看，前三大重仓股中的新能源概念股分别出现了11次、10次和10次。

　　从整体投资风格来看，孟浩偏行业和白马，这一点在孟浩基金历史一季报披露的前十大重仓股中已经得到了充分的印证。孟浩强调指出，偏行业的思维不是基于简单的行业轮动思维和不佳的市场预期去盲目追逐热点，而是要沉入行业，对行业的现状和未来前景，以及发展进程有深入的了解。孟浩认为，今年下半年的大部分机会应该在成长型股票上。看好的板块是新能源，尤其是光伏，还有新能源汽车格局还是不错的一些环节。在海外能源价格相对较高的情况下，对组件非常有利，组件公司有望迎来量价齐升的局面。国内分布式光伏的数量和利润也处于良好状态。随着四季度和明年硅料价格下跌，地面电站需求有望刺激和支撑光伏的高景气。新能源汽车产业链需要选择格局清晰、进入壁垒高的，比如隔膜、阴极。动力电池有望在第二季度实现盈利复苏。

　　张红军做一个理性乐观的新能源产业观察者

　　张红军参与管理的鹏华新能源精选(011956)作为鹏华基金的新任基金经理，虽然成立时间不到一年，但却取得了不错的业绩，对新能源领域有着自己独特而深刻的认知。在他看来，能源进化的背后是创新。技术创新带来的生产力进步推动了能源结构的变化；而能源结构的优化又进一步造就了更高级的文明。化石能源的使用加剧了环境污染和温室效应，可再生能源成为突破点。水电和核电已成为常规能源，但资源更丰富的风电和太阳能发电由于成本高昂，一直严重依赖补贴。随着技术的进步，风电和光伏日益接近平价，还有巨大的降成本空间。在未来，不仅是更清洁的能源，而且是更便宜的能源。

　　考虑到新能源产业的发展现状，张红军分为两地进行深入分析。他认为，一方面，从投资的角度来看，新能源行业属于新兴行业，新能源汽车的整体普及率还处于较低水平。很多国家都在出台禁止销售燃油车的政策，所以新能源车还处于起步阶段。而风电和光伏，其实也是处于一个比较起步的位置，在全国发电量中只占十个点左右，未来还有很高的发展空间。所以，放眼未来，无论是光伏、风电、新能源汽车，还是新能源赛道上的其他很多子环节，都处于发展的初级阶段。作为一个新兴行业，增长速度比较快，展望未来有很多机会。

　　但从另一个角度来看，新兴产业的发展存在很多不确定性。可以确定的是，无论是从逻辑推演的角度，还是从产业发展的角度，还是从国际竞争优势比较的角度，大方向无疑是向上的。，这肯定会是一个大浪淘沙的过程，最终会有很多企业走出来，也会有很多企业在这个过程中掉队。所以，无论是学习还是投资这个行业，都不要忽视潜力。

　　面对今年新能源行业的剧烈波动，张红军认为，把握投资机会最重要的是信心。他进一步解释说，2017年底市场对这个行业的预期比较高，但当时风电行业从2017年底到2018年下跌了50%到60%，很多光伏股2018年下跌了40%到50%。到了2019年，新能源汽车补贴下降，很多股票长期横盘。但事后看来，每次回调都是一个好机会。比如2020年疫情爆发时，很多股票短时间内跌了一半，但随后一年又涨了好几倍。一个系统的情况

　　谈及投资的重点细分行业，张红军表示，目前正处于时代的大浪潮中，如风电、光伏、储能、电动汽车、智能汽车、汽车零部件、绿色电力等。每个细分行业都有自己的发展阶段。就投资选择而言，可能不是非此即彼，哪个行业会更好，而是根据企业在不同发展阶段的经营情况和节奏来判断。比如光伏和新能源汽车，这也是过去几年被广泛关注两个细分行业。未来光伏可能低价接入互联网，这是一个非常美好的场景。新能源汽车无论是在美股还是a股，可能都是几十倍的股票。

　　董岩关注碳中和主题，深入挖掘能源结构调整中的供需机会。

　　除了主动权益开拓新能源赛道布局，鹏华基金在被动指数投资领域也颇具前瞻性，尤其是在更加便捷高效的ETF产品布局上。在新能源电路一枝独秀的2021年，鹏华新能源主题指数产品已经为投资者带来了丰厚的回报。银河证券数据显示，2021年，鹏华碳中性ETF(159885)净值增长率超过50%，同期鹏华光伏ETF净值增长率超过65%。今年以来，虽然新能源板块经历了震荡回调，但上述产品净值依然跟随指数，并在近期迎来了强劲反弹，成为投资者把握相关细分领域的高效投资工具。

　　探究鹏华基金ETF在细分领域的产品布局，不难发现其并非单纯追求市场热点炒作，而是更加注重为市场提供能够发掘长期逻辑、满足多元化投资策略的精准工具。尤其是对于缺乏择时能力的普通投资者来说，通过相关主题ETF参与市场无疑是一种性价比较高的投资选择。近年来，鹏华Ashares指数基金品牌不断拓展产品线，现已覆盖宽基、策略、金融、周期、消费、医药、科技、制造、港股通等。旨在打造跨市场(上海、深圳、香港)的多指数产品平台，尤其是在细分行业赛道的ETF布局上。

　　随着近年来指数投资产品的扩大，产品同质化加剧，也使得投资者难以做出有效的选择。面对这种情况，鹏华基金基于优质行业赛道的长期投资逻辑，积极寻找差异化的切入点，根据市场趋势和需求，积极填补行业的诸多空白，打造了一系列精细化的配置工具，呈现出鲜明的特色。包括光伏ETF和碳中性ETF，相继发行上市的鹏华Ashares指数品牌产品，如有色ETF、车联网ETF等，都是针对新能源赛道的投资机会。在全球脱碳竞争时代，它们有力支撑了中国国内经济结构的重塑和经济发展方式的转变，日益成为投资者把握市场各种主题机会的便捷投资工具，受到投资者的青睐。

　　，涵盖新能源轨道的“碳中和”不仅是中国的中长期目标，也是全球主要经济体的共识。从各方面的综合信息来看，“碳中和”是国家的大政方针，涉及国内经济结构的重塑和经济发展方式的转变，或将是值得长期关注的板块。实现2060年“碳中和”的目标任重道远，需要从能源需求端和供给端两方面入手，其中蕴含着大量的投资机会。鹏华碳中和ETF作为全市场首只低碳行业ETF，成为投资者一键分享未来“碳中和”投资机会的利器。

　　针对碳中和的投资布局逻辑，鹏华光伏ETF、鹏华碳中和ETF基金经理董岩表示，在未来的投资中，应关注长期受益于碳中和目标、发展空间大或确定性强的相关主要领域，重点投资相关行业的龙头公司。实现碳中和目标的核心在于能源结构的重大调整。投资的首选方向是能源需求侧，重点是交通建设部门的电气化(如电动车电池、绿色建筑等。)，传统工业部门和CCUS的技术改造等。是能源的供给侧，重点是清洁能源发电(光伏、风电、水电)、氢能、储输电等。

　　 100年前，汽油车取代了马车，不仅解决了马粪污染，还将人们的出行半径扩大了几十倍。同样，目前智能电动车的发展如燎原之势。当时代的号角吹响，新能源作为一个着眼于未来的行业，必将被末日的宏大叙事所倍增。

　　虽然新兴产业的周期性波动会伴随着市场的演绎继续存在，但在能源改革的大趋势下，得益于中国的工程师红利、完善的产业集群和持续的技术创新，很多新能源细分行业会有更多的机会。恰逢其时，奏响了新能源“四重奏”，鹏华基金的前瞻性布局和精耕细作得到了淋漓尽致的体现，期待与持有人共同分享新能源大发展的时代强音。

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