晶瑞股份的技术含量(晶瑞股份的主打产品)

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　　景瑞股份(300655)是中国领先的微电子化学品制造商。其产品主要以半导体材料和新能源材料为主，包括超净高纯试剂、光刻胶、功能材料、锂电池粘合剂、基础化工材料等。公司深耕微电子化学品生产多年，取得了一系列科研成果和核心技术在光刻胶领域，公司已规模化生产光刻胶近30年，居国内第一，正在启动高端光刻胶的研发；超高纯试剂方面，公司是国内唯一攻克G5级双氧水、氨水、硫酸的企业；在锂电池材料领域，公司CMCLi胶粘剂生产线顺利建成并实现量产。截至2020年底，公司及子公司拥有专利72项，其中发明专利45项。

　　自2017年上市以来，公司盈利能力逐年提升，营业总收入从2017年的5.35亿元增长至2020年的10.22亿元(CAGR为24.13%)；而其归母净利润从2017年的3618万元增长至2020年的7695万元(CAGR为28.61%)；总资产从2007年的9.12亿元增长到2020年的20.83亿元(CAGR为31.69%)。

　　壁垒极高的超高纯化学品是半导体制造的核心材料，国内替代空间巨大。随着上游制造能力的增加，电子化学品的需求稳步增长。，电子化学品也是技术壁垒较高的关键环节，国内替代需求迫切。目前国内低端产品已经部分被进口替代，高端产品有待突破。优质的主导产品有望逐步打破欧美日韩企业的技术封锁。随着国内技术的突破和配套产业链的升级，未来微电子化学品的进口替代趋势将更加明显，国内替代空间巨大。

　　 KrF光刻胶完成中试，景瑞股份深度受益于光刻胶国内替代进程的加快。公司承担并完成了国家重大科技专项02“I线光刻胶产品开发及产业化”项目，拥有一条达到国际先进水平的光刻胶生产线。产品达到国际先进水平，高端KrF光刻胶完成中试。预计未来几年将会引入量产；ArF高端光刻胶研发已经启动，2020年下半年采购ASML1900Gi光刻机设备。能够实现90-28nm芯片工艺的ArF(193nm)光刻胶能够满足国内集成电路行业关键材料的市场需求。随着国内光刻胶市场下游应用需求的增加，国产替代正在加速，公司有望受益于国产化产业链的配套优势，在进口替代过程中实现业绩快速增长。

　　公司超净高纯双氧水持续放量，半导体级高纯硫酸建设持续推进。公司超净高纯试剂主要产品为高纯过氧化氢、高纯氨水、高纯硫酸，是半导体用量最大的化学品，质量可达到SEMI最高等级G5。在几大产品的配合下，公司在半导体超净高纯材料领域确立了主导地位。公司在超净高纯试剂领域的国内市场份额约为6%，在国内供应商中处于领先地位。已投产的主导产品也被SMIC、华虹李鸿、长江存储、士兰威等国内知名半导体客户采购。半导体用双氧水刚刚进入量产阶段。2020年，半导体用双氧水季度复合增长率将达到39.77%。目前，3.5万吨高纯过氧化氢全部生产销售；第一阶段

　　锂电池材料布局逐步完善，产品结构改善，下游锂电池需求稳步增长。公司锂电池材料的主要产品包括CMC及其他锂电池粘结剂、NMP(N-甲基吡咯烷酮)、电解液等。主要客户包括比亚迪等知名动力锂电池厂商。，据新材料在线预测，景瑞股份锂电池粘结剂国内市场份额高达40%以上。，公司已完成对佩森100%股权的收购，从而进入三星环新的供应体系。公司正在加大锂电池电解液的研发，寻找新的突破口。随着未来全球锂电池需求的稳定增长，特别是动力电池的快速增长，锂电池材料的需求也在逐步上升，公司有望在锂电池材料领域保持持续增长。

　　新时代证券表示，微电子化工行业处于蓬勃发展状态，公司在行业内处于领先地位，具有技术优势。光刻胶取得突破，超净高纯双氧水打破国外垄断，产品技术水平和产能的提升将为公司实现进口替代提供有力保障。预计公司2021-2023年EPS分别为0.56元、0.73元和1.13元，被评为“强烈推荐”。

　　国源证券表示，随着国内半导体和面板产业链的转型，配套的国产材料供应体系有望加速发展。基于公司的技术积累、与头部客户的深度合作以及规模化产能的优势，未来有望持续受益。预计2021-2023年归属于公司母亲的净利润分别为1.03亿元、1.68亿元、2.42亿元，维持“买入”评级。

　　光大证券表示，公司半导体级高纯硫酸项目的建成，提高了公司的技术优势和核心竞争力，完善了中国半导体材料产业链，有力推动了中国高端半导体材料的国产替代进程，为公司提供了巨大的成长空间。预计公司2021-2023年将实现净利润1.12元、1.6亿元、2.16亿元，维持“增持”评级。

　　记者刘希伟

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