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专门做理财规划的从业者称为理财师，分为一级、二级、三级。助理理财师为三级。理财规划师长期忠实客观地为客户服务，在很多家庭中往往享有准家庭成员的地位。

助理理财师的就业前景随着过去几十年中国经济的快速发展，中产阶级和非常富有的阶层正在快速形成，其中相当一部分人正在从激进投资和快速积累财富逐渐向稳健保守的投资、资金安全和综合理财发展。，能够提供客观全面的理财服务的理财师需求快速增长。

与不断上升的金融服务需求形成对比的是，我国的理财师数量明显不足。可以说助理理财师的就业前景是非常好的。

助理理财规划师工作内容(1)负责产品的市场渠道开发和销售，执行并完成公司年度产品销售计划。

(2)根据公司的营销策略，提高销售价值，控制成本，扩大责任区域内产品的销售，积极完成销售目标，扩大产品的市场占有率。

(3)与客户保持良好沟通，实时掌握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

(4)根据公司产品、价格、市场策略，独立处理询价、报价、合同条款谈判、合同签订等事宜。在合同执行期间，协调并监督公司各职能部门的运作。

(5)动态掌握市场价格，定期向公司提供市场分析预测报告和个人工作周报等。

(6)维护和开发新的销售渠道和新客户，独立开发和拓展上下游用户，尤其是终端用户。

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