EVA树脂光伏料(EVA光伏材料)
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目前来看，光伏行业的高增长是非常确定的。但由于工艺技术、爬坡周期、经济考虑等多重因素，光伏产业链上EVA光伏材料的供需错配难以改善。预计该行业的高度繁荣将持续下去。
郭进证券建议重点关注国内EVA光伏材料产能最大的东方洪升(000301)和EVA光伏材料产量持续提升的化工新材料企业联宏新科(003022)。
8月10日，联鸿新科开盘不久便以40.83元/股涨停，市值545.3亿元。下午开盘涨停，截至发稿上涨约7%。与此，东方洪升涨幅超过6%，总市值1200亿元。
兼具成长性和周期属性需求大，价值高。
EVA属于先进高分子材料行业——高性能树脂——高性能聚烯烃塑料。由于其高透明度和附着力，适用于玻璃和金属等各种界面。并且良好的耐环境压力使其耐高温、耐低温、耐紫外线、耐潮湿。乙烯-醋酸乙烯共聚物在我国主要用于光伏薄膜、发泡材料、电缆料、涂料、热熔胶和农用薄膜。
2020年，我国乙烯-醋酸乙烯共聚物表观消费量为186.4万吨，其中光伏材料消费量约为63万吨，占比34%，已超过发泡材料成为最大消费需求。
根据中国光伏协会装机容量预测数据，未来三年全球光伏新增装机容量增速将在20%以上。考虑到头部光伏薄膜企业集中在国内，预计2021-2023年我国EVA光伏材料需求为7592110.8万吨。
乙烯-醋酸乙烯酯共聚物的单耗高于硅。乙烯-醋酸乙烯共聚物中光伏单耗约4500吨/GW，大于硅材料，且由于价格上涨，行业价值可观，对应现值约8400万/GW，约占光伏组件成本的5%。2020年国内需求将占EVA总需求的33.5%。
下图是产业链各环节价值在不同季度的动态分布。
乙烯-乙酸乙烯酯共聚物具有循环和生长属性。从周期来看，光伏EVA膜的原料乙烯-醋酸乙烯共聚物从2020年四季度开始缺货，导致价格出现上行周期，持续时间超过3-5年。龙头公司中长期量价齐升，业绩有望继续大幅超预期。从成长属性来看，国内对光伏EVA的替代才刚刚开始，中长期成长路径清晰。
从2020年第三季度开始，光伏用乙烯-醋酸乙烯共聚物就开始供不应求。光伏EVA生产周期长达3.5-5年，短期供应缺口持续存在。2020年光伏EVA需求60万吨，2025年光伏EVA中性需求有望达到200万吨。
光伏产业的蓬勃发展推动EVA光伏材料成为需求量最大、增长潜力最大的细分市场。预计2023年中国EVA光伏材料需求将超过100万吨。
一方面肉眼可见的需求在增加，另一方面供给端小而精。
优秀的赛道格局有效产能不足，进口替代空间大
截至2021年7月，国内具备量产EVA光伏材料能力的厂商只有三家思邦、联鸿新科、宁波台塑。
2021年4月底，东方洪升143亿元正式收购EVA龙头企业希尔邦作为子公司。二邦EVA产能30万吨/年，占全国总产能的30%。联芯科作为国内第二大光伏EVA供应商，拥有10万吨/年产能装置，占全国总裁的10%。联芯科拟将光伏EVA产能转化为1.8万吨
事实上，国内三家光伏企业在乙烯-醋酸乙烯共聚物上的生产周期比理论上的要长。联芯科2015年9月能生产出含量18%的EVA，持续两年。直到2017年下半年才会生产出含量为28%的EVA电缆料，之后才慢慢开始生产光伏材料。到2019年，光伏材料占比达到15%。，当装置稳定运行时，光伏材料的生产上限将为50%-70%。在如此长的生产周期下，预计光伏乙烯-醋酸乙烯共聚物的短缺周期将达到3-5年。
综合来看，虽然我国乙烯-醋酸乙烯共聚物产能迅速扩大，目前接近150万吨，但预计光伏材料产能仅占20-36%，即不到40万吨。
国产EVA以低端为主，高端EVA依赖进口，进口依存度近70%。下游光伏薄膜行业产能较大，全球85%以上的产能集中在中国。考虑到支持因素，国内替代趋势强劲。
短期供应短缺的几个因素主要包括
1)高技术壁垒
目前国内技术还没有达到自主生产的水平，所以EVA装置和相关技术人员需要从海外引进。，出口海外的光伏组件需要经过严格的认证程序，程序复杂，门槛要求高。所以模块厂获得质量认证后，一般不会轻易更换原材料供应商。
2)扩产周期长，成本高。
光伏EVA的实际扩产周期长达3-5年，从启动到投产需要2.5-3年。要实现光伏EVA，需要逐步提高VA含量。由于EVA在增加VA含量的过程中会变得非常不稳定，需要1-2年的时间进行调整才能达到稳定的产量。目前单套设备投资金额在10亿左右，投资成本高。
3)转产限制多。
切换光伏材料比例有上限，巴塞尔管和埃克森美孚技术生产的光伏材料比例最高分别为90%和50%-70%。与此，其他高VA、高MI的高端电缆料、热熔胶市场稳步增长，利润差异不明显，改产动力不足。
综合来看，EVA光伏材料生产壁垒依然较高，行业中短期竞争格局不会有大的改变，结合行业长期景气的逻辑。
未更改。
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